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说与台湾半导体开放不可怕畏惧的心态才可怕

2019/08/15 来源:宁波信息港

导读

大陆半导体市场是你们的选择,对台湾半导体产业而言, 开放 不可怕,畏惧 开放 的心态才可怕 。面临危机,如果因应得宜,往往能成为转机

  大陆半导体市场是你们的选择,对台湾半导体产业而言, 开放 不可怕,畏惧 开放 的心态才可怕 。

  面临危机,如果因应得宜,往往能成为转机,带来新的成长机会。而且若是在财务能力、创新技术、市场需求以及国家安全等诸多因素都能妥善处理的情况下,此成长更将展现出爆炸性的动能。

  不,这可不是在写间谍小说,而是观察近来半导体产业情势所做的一项总结。

  多个彼此牵动的因素已改变了半导体产业的样貌 包括需求驱动力量的改变、日益攀升的研发成本、客户高度集中带来的ASP压力以及投资风险 这已使业者的获利能力降低,并加速了市场的整并,终却又带来了更严苛的新挑战。

  与此同时,中国政府近来的作为更加剧了此情势的发展。身为全球工厂的中国,正积极升级经济实力,朝更高附加价值的方向发展,让产品标签从 在中国制造 (Made in China)转变为 由中国制造 (Made by China)。

  中国市场约占全球半导体需求的四到五成。尽管中国消费者对于电子产品的购买能力日益提升,但这些进口的半导体元件绝大部份都内建于终端产品中,再重新出口。根据中国政府之前推行的半导体政策 让我们称它为 China Semicon V1 (俗称18号文件,2000年6月发布的《鼓励软件产业和发展的若干政策》) 中国约有九成的半导体元件仍依赖进口,而且其中很大的比例是来自于台湾。

  所以,如果中国打喷嚏,台湾就感冒了。

  让我举个例子来解释这个规模有多大。在201 年,中国进口半导体元件所花费的支出比它进口石油的金额还大。所以对中国来说,半导体不仅是一个策略性产业,而且是攸关国家安全的大事。

  因此,在2014年6月,中国认清了China Semicon V1的缺点,发布了一个更市场导向的政策China Semicon V2(《国家产业发展推进纲要》2014年6月发布)。这项政策延续了Semicon V1的既有思路(技术开发的国家型计划),并透过新的省级奖励计划、更强大的财务实力(国家IC基金、多家地方政府的投资基金以及国营/私营夥伴关系)以及新的反垄断行动等,将其进一步作了提升。China Semicon V2还获得了2015年6月公布的 中国制造2025 (Made in China 2025)计划支持,目标是要提升中国的制造能力。

  那么,接着会发生什么事情呢?透过公开收购与少数股权投资,中国政府的政策与财务支援将直接推动多家企业整并,并间接鼓励英特尔、高通和其他业者以财务或其他的形式也共同参与进来。这些行动已成为众所瞩目的头条,并为银行业者、律师与顾问公司带来了大笔生意。因此,未来很有可能会出现一或两家大规模的中国半导体企业,能够与联发科和高通一争高下,并抢食他们的订单。

  这将会是很严重的威胁。

  但是,这对于造就台湾经济奇迹的创造,并将其出口型经济从劳力密集提升为技术密集的台湾半导体产业来说,将会带来什么样的影响呢?虽然从新竹到福州的实际距离只有1 5英哩,但有时候,它们之间却好像有10万英哩之遥。

  台湾的经济部(MOEA)已经松绑了台湾半导体业者在中国的投资限制,但却仍然禁止中国资金进入台湾的半导体公司。经济部将中国视为潜在威胁,因为必须保护台湾的商业机密、知识产权(IP)以及工作机会。但若放眼看看2015年的全球半导体生态系统,我们可以发现,经济部的做法只是徒劳无功罢了!

  其实IP可以从Imagination、新思和其他业者取得。英特尔和高通加入中国生态系统的发展,将有助于中国半导体产业实力的提升。中国的国家IC基金与其他机构也将积极收购台湾以外的企业、资产以及IP。与此同时,每一天,中国的设计工程师都将成长,并超越美国、欧洲、日本、台湾和韩国对手过去曾攀越过的学习曲线。在此环境之下,台湾政府的限令不仅错解国家安全议题,还让台湾的半导体产业孤立于现今全球的半导体市场正在发生的重要产业移转,更何况这个市场就在对岸,而且说着同样的语言。

  当然,产业政策也受到地缘政治的影响,在此案例中,台湾海峡便是一道鸿沟。在中国,有些人想要统一,因此利用经济依赖性作为达成目标的工具。而在台湾,有些人想要与中国维持良好的关系,但是要维持台湾的政治主体性。

  若能成为所谓 红色供应链 中的关键成员,台湾的半导体业者将能享有中国市场的庞大商机。务实的措施能保护商业机密、IP以及工作机会(这些是应该尽量保护的),而限制则可进一步放松,但不是完全解除。

  然而,时间是不等人的。台湾将于2016年1月选出下一届总统。由于选举在即,台湾经济部不太可能在短时间内变更投资限制。欲赢得中国市场商机,必须在台湾业者被中国竞争对手取代的风险中取得平衡。但是,与其被排除在外,不如起身奋战。

  就实际面来看,台湾真的无需因为松绑或解除经济部现行限令而感到害怕。要成就半导体产业,所需要的不只是金钱而已。隐藏的知识、管理智慧、以及永续的竞争策略(不是价格竞争,这已造成恶性竞争并伤害了许多中国晶片业者)才是真正的关键。

  大笔的金钱必然会刺激大陆半导体产业发展,但同时大陆业者也需要警惕风险并面临挑战,因为随着企业规模的扩张,经营能力等软实力也必须同步提升。通过与大陆的共同投资,台湾半导体业者将能降低被取代的风险,还能扩大资源,进一步扩展竞争优势。

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